LONDON | MANNHEIM | MUNICH | BERLIN | October 25th, 2016 - European sports e-tailer 21sportsgroup announced today that it has raised EUR15m in growth lending from ESO Capital, an investment group focused on providing transitional capital to European SMEs, in addition to double digit millions in new equity raised from a consortium of selected investors this year.
21sportsgroup is a leading European sports platform with an integrated multi-channel offering of running, cycling, triathlon, action sports, streetwear, outdoor and football apparel and equipment. In addition to its vertical online shops, 21sportsgroup provides a multi-sports offering through its integrated marketplace complemented by 14 flagship stores and its private shopping club Clubsale. 21sportsgroup is present across Europe with a focus on Germany, Austria, Switzerland, France, BeNeLux, Italy and Spain. The company strives to become the European leader in sports e-commerce.
Michael Burk, Chief Executive Officer of 21sportsgroup stated: “We are delighted that we have won this high-profile group of investors supporting us on our way to expand our position as a leading European sports platform.” Dr. Henner Schwarz, Managing Director & Chief Financial Officer of 21sportsgroup added: “ESO Capital is the right partner complementing our equity investors and helping us to execute our strategy combining organic growth with select acquisitions.”
“ESO Capital partners with European SMEs to support their growth, and we are pleased to have created a tailored capital solution for 21sportsgroup in executing their expansion strategy”, said Olya Klüppel, Partner at ESO Capital.
“21sportsgroup has demonstrated its strength in building its operations organically combined with a track record of successful acquisitions. A skilled and experienced first and second level management team as well as a sophisticated multi-channel model and a strong IT backbone enable the company to successfully scale up its business. We will continue to support 21sportsgroup’s management in raising additional funds to execute this growth strategy”, said Ralf P. Hofmann, Managing Partner & Co-Founder of Drake Star Partners, financial advisors of 21sportsgroup.
About 21sportsgroup
21sportsgroup is a leading European sports e-tailer with an integrated multi-channel offering of sports apparel and equipment in major sports categories. 21sportsgroup reaches all relevant customer groups through its combination of vertical online shops, an integrated marketplace for multi-sports, flagship stores and a private shopping club.
About ESO Capital
ESO Capital (“ESO”) is an independent investment boutique with offices in London and Zurich. Founded in 2006, ESO has been consistently and successfully serving a diverse European SME market for more than a decade, providing flexible financing solutions across the capital structure, with focus on downside protection. ESO manages funds on behalf of institutional investors and provides companies with the comfort of a committed long-term partner investing capital from its sixth institutional fund.
With investments between €10m and €40m, typically over a two to five year horizon, ESO structures innovative, customised solutions for both corporate and real estate projects, enabling business owners and managers to reach their goals.
ESO Capital Partners UK LLP is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA).
For more information, please visit www.esocapital.com
London | Mannheim | München | Berlin | 25. Oktober 2016. 21sportsgroup, ein europaweit erfolgreiches Multichannel-Sporthandelsunternehmen, erhält von ESO Capital eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von Euro 15 Millionen. Diese Liquidität ergänzt die jüngste Eigenkapital-Runde mit einem Konsortium ausgewählter Investoren, in der sich 21sportsgroup bereits einen zweistelligen Millionenbetrag an neuem Eigenkapital sichern konnte.
21sportsgroup ist ein führendes europäisches Sporthandelsunternehmen, das mit einem integrierten Multichannel-Angebot ein breites Sortiment an Bekleidung und Ausrüstung in den Segmenten Running, Fitness, Radfahren, Triathlon, Action-Sport, Streetwear, Outdoor und Fußball sowohl online als auch in 14 eigenen Flagship-Stores anbietet. Ein weiterer Vertriebskanal ist der eigene Shopping-Club Clubsale. 21sportsgroup ist in ganz Europa präsent, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Wachstum in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, BeNeLux, Italien und Spanien. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, der europäische Marktführer im Sport-Onlinehandel zu werden.
Michael Burk, Chief Executive Officer von 21sportsgroup, erklärt: "Wir freuen uns, dass wir diese hochkarätige Gruppe von Investoren gewinnen konnten, um uns auf unseren Weg zu einer der führenden europäischen Sportplattformen zu unterstützen."
Dr. Henner Schwarz, Geschäftsführer und Chief Financial Officer von 21sportsgroup fügt hinzu: "ESO Capital ist genau der richtige Partner zur Ergänzung unserer Eigenkapital-Investoren und hilft, unsere Wachstums-Strategie mittels organischem Wachstum, aber auch mit weiteren ausgewählten Akquisitionen konsequent umzusetzen!"
Olya Klüppel, Partner bei ESO Capital, sagt: „ESO Capital arbeitet mit europäischen KMUs zusammen, um deren Wachstum zu unterstützen. Wir freuen uns, eine maßgeschneiderte Kapital-Lösung für die Wachstumsstrategie von 21sportsgroup gefunden zu haben.“
„Die 21sportsgroup hat eindrucksvoll gezeigt, dass sie ihr Geschäft sowohl organisch als auch durch erfolgreiche Akquisitionen ausbauen kann. Ein erfahrenes Management Team auf der ersten und zweiten Ebene, ein hochentwickeltes Multichannel-Modell sowie eine starke IT-Plattform ermöglichen es dem Unternehmen, das Geschäft erfolgreich zu skalieren. Wir werden auch zukünftig das Management von 21sportsgroup dabei unterstützen, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, um diese Wachstumsstrategie erfolgreich fortzuführen“, sagt Ralf P. Hofmann, Managing Partner und Mitgründer von Drake Star Partners, dem Corporate Finance- und M&A-Berater von 21sportsgroup.
Über 21sportsgroup
21sportsgroup ist ein führendes europäisches Sporthandelsunternehmen, das mit einem integrierten Multichannel-Angebot ein umfangreiches Sortiment an Bekleidung und Ausrüstung in den Segmenten Running, Fitness, Radfahren, Triathlon, Action-Sport, Streetwear, Outdoor und Fußball sowohl online als auch in 14 eigenen Flagship-Stores anbietet. Durch die Kombination von vertikalen Online Shops, einem integrierten Marktplatz, Flagship-Stores und einem eigenen Shopping-Club erreicht das Unternehmen alle relevanten Kundengruppen.
Über ESO Capital
ESO Capital („ESO“) ist eine unabhängige Investment Boutique mit Büros in London und Zürich. ESO wurde 2006 gegründet und unterstützt seitdem konsequent und erfolgreich über mehr als ein Jahrzehnt einen vielseitigen europäischen KMU-Markt und bietet flexible Finanzierungslösungen entlang der gesamten Kapitalstruktur an, mit einem Fokus auf Downside Protection. ESO verwaltet Finanzmittel im Auftrag von institutionellen Investoren und steht Unternehmen als ein verlässlicher Partner bereit, der auf lange Zeit Kapital bereitstellt und aus seinem sechsten institutionellen Fonds investiert.
Mit Investments zwischen Euro 10 und 40 Millionen und einem Investmenthorizont von typischerweise zwei bis fünf Jahren, strukturiert ESO innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Firmen und Immobilien-Projekte, die Firmeneigentümern und deren Management dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen.
ESO Capital Partners UK LLP unterliegt der Regulierung durch die Financial Conduct Authority (FCA).
www.esocapital.com
Über Drake Star Partners
Drake Star Partners ist eine globale Investmentbank mit dem Fokus auf die Technologie-, Medien- und Kommunikationssektoren (TMC) mit Büros in New York, London, Paris, München, Los Angeles, Berlin, Amsterdam, Genf und Tokio. Das Unternehmen konzentriert sich auf M&A und Corporate Finance für seine internationalen Kunden. Vor der Fusion zu Drake Star Partners haben LD&A Jupiter und Redwood Capital seit 2004 über 270 Transaktionen durchgeführt, wovon 70% grenzüberschreitend waren.
Drake Star Partners ist der Marketing Name für die globale Investmentbank Drake Star Partners Holdings Limited, sowie deren Töchter und verbundene Unternehmen. In den USA, werden alle Wertpapiertransaktionen durch RGC, LLC durchgeführt. RCG, LLC wird von FINRA reguliert und ist ein Mitglied der SIPC. © 2016 Drake Star Partners.
www.drakestar.com
Disclaimer
Redwood Capital und LD&A Jupiter haben eine endgültige Vereinbarung zur Fusion und zur Formierung von Drake Star Partners getroffen. Die Fusion steht unter dem Vorbehalt der regulatorischen Genehmigung und anderen branchenüblichen Vorausetzungen.[:fr]
Londres, Mannheim, Munich et Berlin – 25 Octobre 2016: Le spécialiste Européen du e-Commerce de sport 21sportsgroup annonce aujourd’hui avoir complété un tour de financement de EUR15m sous forme de prêts d’expansion auprès d’ESO Capital, fonds d’investissement européen spécialiste du capital de transition pour les PME, en complément d’un investissement en capital à deux chiffres réalisé dans l’année auprès d’un consortium d’investisseurs sélectionnés.
21sportsgroup est une plateforme européenne reconnue dans le domaine du sport présentant une offre intégrée multicanale d’articles running, cyclisme, triathlon, sports d’action, streetwear, outdoor et football. En plus de sa verticale de boutiques en ligne, 21sportsgroup développe une offre multisports sur sa place de marché intégrée, en complément de ses 14 magasins et de son site de ventes privées Clubsale. 21sportsgroup est présent à travers l’Europe avec un focus plus particulier sur l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la France, le Benelux, l’Italie et l’Espagne. La société a l’ambition de devenir le leader Européen du e-Commerce d’articles de sport.
Michael Burk, PDG de 21sportsgroup déclare : « Nous sommes ravis d’avoir décroché le soutien de ce groupe d’investisseurs reconnus afin de nous soutenir dans l’expansion d’une plateforme Européenne leader sur la verticale du sports ». Dr. Henner Schwarz, Directeur Général et Directeur Financier de 21sportsgroup ajoute : « ESO Capital est le partenaire parfait pour compléter l’investissement en capital de nos investisseurs, et pour nous soutenir dans l’exécution de notre stratégie combinant croissance organique et acquisitions sélectives ».
« ESO Capital, en tant que partenaire privilégié des PME européennes, est heureux d’avoir créé une solution adaptée sur mesure pour 21sportsgroup, qui pourra ainsi mettre en œuvre sa stratégie de croissance à l’international » a déclaré Olya Klüppel, Partner chez ESO Capital.
« 21sportsgroup a démontré sa capacité à développer son activité de façon organique tout en présentant simultanément un track-record d’acquisitions réussies. Une équipe talentueuse et expérimentée au premier et second niveau de l’équipe de management, un modèle multicanal sophistiqué et une excellente architecture IT permettent à l’entreprise de croître avec succès. Nous allons poursuivre notre travail pour soutenir l’équipe dirigeante dans la levée de fonds supplémentaires afin de réaliser cette stratégie de croissance » explique Ralf P. Hofmann, Associé Gérant et Co-Fondateur de Drake Star Partners, conseillers financier de 21sportsgroup.
À propos de 21sportsgroup
21sportsgroup est un des premiers acteurs Européens du e-Commerce de sport déployant une offre intégrée et multicanale d’articles de sports dans les disciplines majeures. 21sportsgroup touche tous les types de clients à travers une offre combinant site en ligne, place de marché intégrée multisports, magasins physiques et site de ventes privées.
À propos de ESO Capital
ESO Capital (« ESO »), est une boutique d’investissement indépendante basée à Londres et Zurich. Créée en 2006, ESO sert avec constance et succès depuis dix ans un marché européen diversifié de petites et moyennes entreprises, en fournissant des solutions de financement flexible pour l’ensemble de la structure du capital, avec une attention à la protection contre les aléas. ESO gère des fonds pour le compte d’investisseurs institutionnels et fournit aux entreprises le confort d’un investisseur de long terme investissant à travers son sixième fonds institutionnel.
Avec un ticket d’investissement compris entre €10m et €40m, typiquement sur un horizon de 3 à 5 ans, ESO déploie des solutions innovantes et sur mesure à la fois pour des entreprises et des projets immobiliers, permettant aux chefs d’entreprises et aux actionnaires de réaliser leurs objectifs.
ESO Capital Partners UK LLP est un acteur agréé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA).
À propos de Drake Star Partners
Drake Star Partners est une société de conseil en fusions acquisitions et financement présente mondialement, au service des clients des secteurs de la technologie, des médias et des communications (TMC) avec des bureaux à New York, Londres, Paris, Munich, Los Angeles, Berlin, Amsterdam, Genève et Tokyo. La société apporte des solutions de conseil en fusions et acquisitions et opérations de haut de bilan pour ses clients situés dans le monde entier. Avant de former Drake Star Partners, LD&A Jupiter et Redwood Capital ont réalisé 274 opérations depuis 2004, dont 70% sont transfrontalières.
Drake Star Partners est le nom commercial de la société de conseil en stratégie financière indépendante et internationale Drake Star Partners Holdings Limited et de ses filiales et sociétés affiliées. Aux Etats-Unis, tous les titres sont négociés à travers RGC, LLC, membre de FINRA / SIPC, une filiale exclusive de Redwood Capital Group. Des informations supplémentaires à propos de la FINRA et de la SIPC sont disponibles sur www.finra.org et www.sipc.org. © 2016 Drake Star Partners.
www.drakestar.com
Avertissement
Redwood Capital et LD&A Jupiter ont signé des accords définitifs de fusion pour former Drake Star Partners. La fusion est soumise à une approbation réglementaire et à des conditions de clôture standard.
[:nl]London, Mannheim, München en Berlijn – 25 Oktober 2016: 21sportsgroup heeft €15mn aan groeikapitaal opgehaald bij de vooraanstaande investeringsgroep ESO Capital, een investeringsgroep die zich richt op het aanbieden van hyride financieringsoplossingen aan Europese midden- en kleinbedrijven in transitie, bovenop een kapitaalinjectie van een consortium van investeerders ter hoogte van (enkele) tientallen miljoenen Euro eerder dit jaar, zo maakte de Europese sport e-tailer vandaag bekend.
21sportsgroup is een Europees toonaangevend sport-platform met een geïntegreerde, omnichannel-dienstverlening waarbinnen het kleding en uitrusting aanbiedt gericht op hardlopen, wielrennen, triathlon, action-sports, streetwear, buitensport en voetbal. Naast online verkoop biedt 21sportsgroup haar multi-sports diensten aan via een netwerk van 14 vooraanstaande winkels en haar exclusieve winkelvereniging Clubsale. 21sportsgroup is verspreid over Europa actief, met een focus op de markten in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Benelux, Italië en Spanje. Het bedrijft streeft ernaar de leidende speler te worden in het Europese e-commerce segment, gericht op sport gerelateerde kleding en uitrusting.
Michael Burk, CEO van 21sportsgroup stelt: “We zijn verheugd over het feit dat we ondersteund worden door een dergelijke vooraanstaande groep van investeerders. Met deze steun kunnen we onze positie als leidend Europees sport-platform verder uiteenzetten.” Dr. Henner Schwarz, algemeen en financieel directeur van 21sportsgroup voegt toe: “ESO Capital is de juiste partner die onze reeds aangewende investeerders complementeert en ons helpt om onze strategie van autonome groei in combinatie met geselecteerde acquisities voort te zetten.”
“ESO Capital ondersteunt Europese midden- en kleinbedrijven in hun groei, en wij hebben met genoegen een passende financiering aan 21sportsgroup verstrekt ter ondersteuining van hun expansiestrategie”, aldus Olya Klüppel, partner bij ESO Capital
“21sportsgroup heeft reeds bewezen dat het haar diensten zowel autonoom, als via enkele succesvolle acquisities kan laten groeien. Het vakkundige en ervaren management, in combinatie met een verfijnd multi-channel model en een sterke IT basis, maken het mogelijk dat 21sportsgroup haar diensten succesvol uit kan breiden. Wij zullen de steun aan 21sportsgroup continueren en het bedrijf bijstaan in het ophalen van groeikapitaal om haar strategie te kunnen voortzetten”, aldus Ralf P. Hofmann, managing partner en medeoprichter van Drake Star Partners, financieel adviseur van 21sportsgroup.
Over 21sportsgroup
21sportsgroup is een Europees toonaangevend sport-platform met een geïntegreerde, omnichannel-dienstverlening waarbinnen het kleding en uitrusting aanbiedt gericht op de voornaamste sporten. 21sportsgroup bereikt haar consumenten middels een combinatie van online verkoop, een netwerk van 14 vooraanstaande winkels en haar exclusieve winkelvereniging Clubsale.
ESO Capital (“ESO”) in een onafhankelijk investeringsboutique met kantoren in Londen en Zurich. ESO, opgericht in 2006, is meer dan 10 jaar consistent en succesvol in het ondersteunen van meerdere Europese MKB markten door flexibele financieringsoplossingen in verschillende kapitaalstructuren aan te bieden, met een focus op het beperken van “downside risk”. ESO investeert vanuit haar zesde institutionele beleggingsfonds en geeft bedrijven comfort door te investeren met een lange termijn visie.
Met investeringen tussen €10m en €40m, over een horizon van twee tot vijf jaar, structureert ESO innovatieve en op maat afgestemde financieringsoplossingen voor bedrijven en vastgoedprojecten, waardoor ondernemers en managers in staat worden gesteld hun doelstellingen te bereiken.
ESO Capital Partners UK LLP handelt onder toestemming en regelgeving van de Financial Conduct Authority (FCA).
Over Drake Star Partners
Drake Star Partners is een investment banking organisatie die adviseert in de TMC (Technologie, Media en Communicatie) sectoren, met kantoren in New York, Londen, Parijs, München, Los Angeles, Berlijn, Amsterdam, Genève en Tokio. De organisatie focust op M&A en corporate finance voor haar klanten wereldwijd. Voor Drake Star Partners werd gevormd, hebben LD&A Jupiter en Redwood Capital sinds 2004 meer dan 274 deals afgerond, waarvan 70% internationaal.
Drake Star Partners is de marketing naam voor de global investment bank organisatie Drake Star Partners Holdings Limited en zijn dochterondernemingen. In de USA worden alle securities afgehandeld door RGC, LLC, lid FINRA/SIPC, een volledige dochteronderneming van Redwood Capital Group. Aanvullende informatie kan over FINRA op http://www.finra.org en over SIPC op http://www.sipc.org gevonden worden.
© 2016 Drake Star Partners.
Disclaimer
Redwood Capital en LD&A Jupiter hebben definitieve overeenkomsten getekend om te fuseren tot Drake Star Partners. De fusie is onderhevig aan wettelijke goedkeuring en overige gebruikelijke voorwaarden.[:]